Kavalererne på Rungstedlund

Det er efterkrigstid. Karen Blixen lever et tilbagetrukket liv i idylliske Rungstedlund. Hun er syg, alene og føler sig som en fremmed. Hun længes efter selskab, men jævnbyrdige er svære at finde i Danmark. I slutningen af 40’erne får Karen Blixen kontakt til en gruppe unge litterater gennem det nystartede tidsskrift Heretica. Her møder hun digteren Thorkild Bjørnvig, og professor i nordisk litteratur, Aage Henriksen. De besøger Baronessen på Rungstedlund, hvor de holder lange samtaler og lytter til musik fra den rejsegrammofon, hun havde fået af Denys Finch Hatton i Afrika.